交易隨想(1) - 大國策

 

        要解決生育率低，中國必須面對三座大山：房屋、醫療、教育。

        從2016年提出「房住不炒」，以為是做下樣既政治口號，到2020年「三條紅線」，中央是動真格處理房屋問題，當時我判斷內房無運行後，醫療和教育會是下一個刀口。2021年7月就出重拳打私教。

        隨想幾點，又看看未來是否言中：

1. 2021一輪監管風暴後，我個人認為有支付背景的兩大巨頭QQ和BABA將會屹立不倒，由於BABA是第一個被打擊的對象，會最快適應打擊，加上不祥物﹙前吉祥物：外星馬）已淡出，由經營幹才張勇主領，有機會枯木逢春，如同Tim Cook接管的後Apple時代，中央也肯定要給點好果子BABA吃，以顯示黨的坦白從寬。

2. 港交所會吃到大肉，中央肯定會示意向外集資的公司首選香港，無公司想走DIDI舊路，錢要搵，但前題係要有命，上市公司會識做，可能未來走澳門以賭收養民的模式，造大港股，用股票印花稅派錢維穩。

3. 中國會在環保、碳中和議題上做龍頭爭全球話語權，反正已經領先，一定會再大搞擴大優勢，EV同再生能源會係大趨勢。